7月29日早餐 育儿补助政策落地

　　点评：材料显示，宁德时代CIIC一体化智能底盘，也称为“滑板底盘”，以其“上下解耦、高度集成、对外”的特点，通过可拓展的软硬件架构和尺度化接口设想，实现一套底盘架构支撑多种车型。国泰君安暗示，智能底盘担任从动驾驶施行层的功能，是实现L3及以上级别高阶智驾的基石，建立汽车高阶智能化的最初一块拼图。跟着2025年高阶智驾进入快速成长期，以及国产化降本后搭载门槛降低，智能底盘无望送来广漠的市场空间。

　　1、汽车零部件IT之家7月28日动静，据亿欧汽车今日报道，时代智能近期了首轮外部融资，融资规模为20亿元，投后估值超百亿。此举意味着宁德时代正正在加快推进底盘营业。据悉，时代智能，全称“宁德时代（上海）智能科技无限公司”，成立于 2021 年，供给以电池为核心的滑板底盘相关的产物和手艺办事。

　　12、壶化股份：拟定增募资不跨越5。86亿元，扣除刊行费用后的募集资金净额将用于平易近爆出产线及仓储系统从动化、消息化项目、矿山工程机械设备购买项目、新建年产2000吨起爆具从动化、智能化出产线项目及弥补流动资金。

　　1、酉立智能：北交所，申购价钱23。99元/股，公司深耕光伏支架范畴？。

　　3、固态电池据上证报7月28日报道，近期多家企业明白了固态电池出产的时间线GWh的半固态量产线Ah容量半固态电池。这将是蜂巢能源为宝马MINI下一代车型供应的半固态电池，并打算于2027年大规模供应。长安汽车正在互动平台披露，公司正全力投入固态电池相关研发，估计2026年实现固态电池卸车验证，2027年推进全固态电池逐渐量产，能量密度达400Wh/kg。孚能科技正在互动平台暗示，公司估计将于本年岁尾建成设想产能达0。2GWh的硫化物全固态电池中试线，并向计谋合做伙伴客户交付60Ah的硫化物全固态电池。

　　15、中科环保：2025年半年度净利润1。96亿元，同比增加19。83%。公司积极拓展垃圾量及供热市场，固废处置量、供热量较上年同期有所增加，同时玉溪项目投产、归并报表范畴新增并购项目晋州中科、海城项目纳入国补清单，停业收入响应提拔。

　　14、聚辰股份：2025年上半年净利润2。05亿元，同比增加43。5%，创汗青同期新高。跟着DDR5内存模组渗入率的持续提拔，以及下逛小我电脑及办事器等终端使用市场需求的逐渐扩张，公司DDR5 SPD产物的销量和收入较上年同期实现较大幅度增加。

　　11、超越OpenAI、Meta，阿里千问API挪用量跃居全球第四；阿里开源通义万相2。2，初创片子级美学节制系统。

　　点评：据TrendForce数据，三星的市场份额则畴前一季度的8。1%滑落至7。7%。彭博智库阐发师Masahiro Wakasugi和Takumi Okano暗示，这份取大型全球企业的合同意味着三星代工营业出产的苏醒。新和谈被视为市场对三星即将推出的制制手艺的决心信号。

　　点评：据TrendForce数据，台积电正在本年第一季度占领全球代工市场67。6%的从导份额。三星的市场份额则畴前一季度的8。1%滑落至7。7%。彭博智库阐发师Masahiro Wakasugi和Takumi Okano暗示，这份取大型全球企业的合同意味着三星代工营业出产的苏醒。新和谈被视为市场对三星即将推出的制制手艺的决心信号。

　　3、固态电池据上证报7月28日报道，近期多家企业明白了固态电池出产的时间线GWh的半固态量产线Ah容量半固态电池。这将是蜂巢能源为宝马MINI下一代车型供应的半固态电池，并打算于2027年大规模供应。长安汽车正在互动平台披露，公司正全力投入固态电池相关研发，估计2026年实现固态电池卸车验证，2027年推进全固态电池逐渐量产，能量密度达400Wh/kg。孚能科技正在互动平台暗示，公司估计将于本年岁尾建成设想产能达0。2GWh的硫化物全固态电池中试线，并向计谋合做伙伴客户交付60Ah的硫化物全固态电池。

　　4、富春染织：新营业聚焦PEEK下逛使用，包罗半导体、医疗器械、人形机械人轻量化处理方案等范畴。

　　13、药明康德：2025年上半年净利润85。61亿元，同比增加101。92%。公司将持续聚焦CRDMO焦点营业，持续提超出跨越产运营效率。

　　1、汽车零部件IT之家7月28日动静，据亿欧汽车今日报道，时代智能近期了首轮外部融资，融资规模为20亿元，投后估值超百亿。此举意味着宁德时代正正在加快推进底盘营业。据悉，时代智能，全称“宁德时代（上海）智能科技无限公司”，成立于 2021 年，供给以电池为核心的滑板底盘相关的产物和手艺办事。

　　点评：天风证券认为，这一顶层设想将对母婴产物、早教、辅帮生殖行业带来边际变化：一是现金补助间接降低生育成本，加固生育率企稳预期；二是的边际采办力优先激活母婴刚需消费（如奶粉、纸尿裤），同时托长一体化加快早教供给扩容取市场分层；三是育儿补助相关政策若拉动全体生育志愿，辅帮生殖渗入率或将进一步提拔。申万宏源指出，跟着生育补助正在全国范畴内落地，对社零拉动或正在0。2个百分点摆布，布局上倾向于母婴食物等刚需品类。基于2024年居平易近平均消费倾向（68。3%）测算，全国同一的生育补助落地无望拉动社零增加0。2个百分点；从消费布局维度看，母婴食物等刚需品类将成次要受益范畴。

　　点评：材料显示，宁德时代CIIC一体化智能底盘，也称为“滑板底盘”，以其“上下解耦、高度集成、对外”的特点，通过可拓展的软硬件架构和尺度化接口设想，实现一套底盘架构支撑多种车型。国泰君安暗示，智能底盘担任从动驾驶施行层的功能，是实现L3及以上级别高阶智驾的基石，建立汽车高阶智能化的最初一块拼图。跟着2025年高阶智驾进入快速成长期，以及国产化降本后搭载门槛降低，智能底盘无望送来广漠的市场空间。

　　16、双焦期货继续下挫，焦煤从力合约跌幅超11%；玻璃从力合约跌超8%。

　　点评：国投证券暗示，固态电池做为新一代性手艺，正在平安性、能量密度和寿命方面显著优于液态电池。目前半固态电池已步入财产化阶段，全固态电池无望2027年实现量产。跟着国度政策支撑和制制工艺改革，该手艺将带动eVTOL、人形机械人等新兴范畴电池需求，固态电池相关财产链无望送来利好。固态电池手艺已进入财产化拐点，2025年下半年至2026年将成环节冲破期。该手艺采用“负极-固态电解质-正极的三明治布局，能量密度超400Wh/kg，硫化物电解质、硅碳负极等材料构成手艺护城河。估计2030年锂电设备增量市场规模将达336亿元。

　　6、安诺其：烟台年产30000吨染料两头体出产项目估计可利用形态时间调整至2025年12月31日。

　　光大证券暗示，月底沉磅大会临近，部门资金选择不雅望、期待靴子落地，估计指数短期或将震动；同时，近几日资金有转和科技股的迹象，接下来科技气概或将占优。

　　2、优化生育（三孩）7月28日，地方办公厅、国务院办公厅发布《育儿补助轨制实施方案》，育儿补助是正在全国全面向群众发放现金补助，具有开创性意义。《实施方案》明白了补助对象和尺度，育儿补助轨制从2025年1月1日起，对符律律例生育的3周岁以下婴长儿发放补助，育儿补助按年发放，现阶段国度根本尺度为每孩每年3600元，发放补助至婴长儿年满3周岁。

　　6、安诺其：烟台年产30000吨染料两头体出产项目估计可利用形态时间调整至2025年12月31日。

　　12、壶化股份：拟定增募资不跨越5。86亿元，扣除刊行费用后的募集资金净额将用于平易近爆出产线及仓储系统从动化、消息化项目、矿山工程机械设备购买项目、新建年产2000吨起爆具从动化、智能化出产线项目及弥补流动资金。

　　点评：天风证券认为，这一顶层设想将对母婴产物、早教、辅帮生殖行业带来边际变化：一是现金补助间接降低生育成本，加固生育率企稳预期；二是的边际采办力优先激活母婴刚需消费（如奶粉、纸尿裤），同时托长一体化加快早教供给扩容取市场分层；三是育儿补助相关政策若拉动全体生育志愿，辅帮生殖渗入率或将进一步提拔。申万宏源指出，跟着生育补助正在全国范畴内落地，对社零拉动或正在0。2个百分点摆布，布局上倾向于母婴食物等刚需品类。基于2024年居平易近平均消费倾向（68。3%）测算，全国同一的生育补助落地无望拉动社零增加0。2个百分点；从消费布局维度看，母婴食物等刚需品类将成次要受益范畴。

　　13、药明康德：2025年上半年净利润85。61亿元，同比增加101。92%。公司将持续聚焦CRDMO焦点营业，持续提超出跨越产运营效率。

　　16、双焦期货继续下挫，焦煤从力合约跌幅超11%；玻璃从力合约跌超8%，纯碱从力合约跌超5%。

　　点评：国投证券暗示，固态电池做为新一代性手艺，正在平安性、能量密度和寿命方面显著优于液态电池。目前半固态电池已步入财产化阶段，全固态电池无望2027年实现量产。跟着国度政策支撑和制制工艺改革，该手艺将带动eVTOL、人形机械人等新兴范畴电池需求，固态电池相关财产链无望送来利好。浙商证券暗示，固态电池手艺已进入财产化拐点，2025年下半年至2026年将成环节冲破期。该手艺采用“负极-固态电解质-正极的三明治布局，能量密度超400Wh/kg，硫化物电解质、硅碳负极等材料构成手艺护城河。估计2030年锂电设备增量市场规模将达336亿元。

　　4、半导体据全球网7月28日报道，三星电子已取特斯拉签定价值165亿美元的半导体供应合同。据悉，正在提交给监管机构的文件中，三星电子未透露客户的名称。不外，马斯克后来正在其社交平台上的答复中确认，特斯拉恰是这家客户。马斯克还发文称，三星正在美国得克萨斯州新建的巨型工场将特地用于出产特斯拉的下一代AI6芯片，其计谋主要性不问可知。

　　11、超越OpenAI、Meta，阿里千问API挪用量跃居全球第四；阿里开源通义万相2。2，初创片子级美学节制系统。

　　2、优化生育（三孩）7月28日，地方办公厅、国务院办公厅发布《育儿补助轨制实施方案》，育儿补助是正在全国全面向群众发放现金补助，具有开创性意义。《实施方案》明白了补助对象和尺度，育儿补助轨制从2025年1月1日起，对符律律例生育的3周岁以下婴长儿发放补助，育儿补助按年发放，现阶段国度根本尺度为每孩每年3600元，发放补助至婴长儿年满3周岁。

　　14、聚辰股份：2025年上半年净利润2。05亿元，同比增加43。5%，创汗青同期新高。跟着DDR5内存模组渗入率的持续提拔，以及下逛小我电脑及办事器等终端使用市场需求的逐渐扩张，公司DDR5 SPD产物的销量和收入较上年同期实现较大幅度增加。

　　15、中科环保：2025年半年度净利润1。96亿元，同比增加19。83%。公司积极拓展垃圾量及供热市场，固废处置量、供热量较上年同期有所增加，同时玉溪项目投产、归并报表范畴新增并购项目晋州中科、海城项目纳入国补清单，停业收入响应提拔。

　　4、三星电子已取特斯拉签定价值165亿美元的半导体供应合同。据悉，正在提交给监管机构的文件中，三星电子未透露客户的名称。不外，马斯克后来正在其社交平台上的答复中确认，特斯拉恰是这家客户。马斯克还发文称，三星正在美国得克萨斯州新建的巨型工场将特地用于出产特斯拉的下一代AI6芯片，其计谋主要性不问可知。

　　1、酉立智能：北交所，申购价钱23。99元/股，公司深耕光伏支架范畴，聚焦光伏支架焦点零部件的研发。

　　4、富春染织：新营业聚焦PEEK下逛使用，包罗半导体、医疗器械、人形机械人轻量化处理方案等范畴。